Telavox-sovelluksen vaatimukset Salesforcessa
- Telavox CRM-integraatio-lisäosa.
- Salesforce Enterprise Edition Lightning-sovelluksilla.
- Luku- ja kirjoitusoikeudet seuraaviin objekteihin: Tili, Tapaus, Yhteyshenkilö, Lead, Tehtävä.
Asenna AppExchangesta
- Etsi Telavox-sovellus Salesforce AppExchangesta.
- Paina ”Hanki se nyt” ja seuraa ohjeita.
- Kirjaudu sisään Salesforce-tunnuksillasi, kun sinua pyydetään.
Käyttäjien määrittäminen
- Siirry kohtaan Asetukset -> Puhelinkeskus -> Puhelinkeskus.
- Valitse Telavox CTI ja napsauta ”Hallitse käyttäjiä”.
- Lisää haluamasi käyttäjät ja napsauta ”Lisää puhelinkeskukseen”.
CTI:n lisääminen Salesforce-sovellukseen
- Siirry kohtaan Asetukset -> App Manager.
- Valitse ja muokkaa Lightning-sovellusta.
- Napsauta Utilities (vain työpöydällä) -kohdassa ”Add Tool” -> ”Open CTI Softphone”.
- Anna sille nimi (esim. ”Telavox”) ja tallenna.
Telavoxin yhteystietojen etsimistä koskevat vaatimukset
- Telavox Contact Lookup -laajennus.
- Jos haluat aloittaa yhteystietojen etsimisen, varmista, että käyttämällänne tilillä on API-käyttöoikeus.
Asenna yhteystietojen haku
- Asenna Salesforce Contact Lookup Telavoxin hallintaportaaliin (App Directory).
- Täytä Salesforce-kirjautumistietosi.
- Paina ”käynnistä integrointi”.
Yhteystietojen lisääminen käyttäjille
- Siirry Telavoxin hallintaportaalissa kohtaan Users -> Call Widgets.
- Valitse käyttäjät, joilla on tarkoitus olla yhteystietojen haku.
- Napsauta ”Lisää” oikeanpuoleisessa osiossa.
- Valitse Salesforce Lookup Widget.
Muut tiedot
Jotta yhteystietojen haku toimisi oikein, kaikkien CRM-järjestelmääsi tallennettujen puhelinnumeroiden on oltava E164-muodossa. Tässä muodossa numerot alkavat ”+”-merkillä, jota seuraa maakoodi. Numeroissa ei saa olla erikoismerkkejä, kuten välilyöntejä, sulkeita tai yhdysmerkkejä. Tässä esimerkki kelvollisesta numerosta: +35893123123.
